CASE05

S.S.(30代)

既婚 子ども2人

商品プロモーション部

仕事と育児の両立を効率的にできるように日々奮闘中。週末は長男のサッカー遠征や試合に家族で同行しています。最近、小学校PTAのママさんバレーに入り自分でも体を動かしストレス発散！

投資をはじめたきっかけは？

新卒で入社したのが銀行で、資産運用窓口を担当するようになったことがきっかけ。実際に購入することでお客さまの気持ちをより理解できると感じました。

どのファンドをいくら買っている？

ファンド名 毎月の
投資額		 つみたて投
資開始時期
eMAXIS Slim 先進国
株式インデックス		 10,000円 2019年1月
eMAXIS Slim 新興国
株式インデックス		 10,000円 2019年1月

興味のあるファンドを一括で購入することはありますが、忙しくて毎日値動きをチェックする時間がないので、長期で積み立てできる比較的安定したファンドを選んでいます。

お金はどうやりくりしている？

財形とつみたて投資以外は口座に振り込まれます。上の子の習い事費用と下の子の保育料を支払うとほとんど残りません。足りない分は、主人の口座から！

投資を始めてみてどう？

つみたて投資は楽だなと感じています。成果を確認することはほとんどないのですが、多少プラスになっていました。知らないうちに貯まっていればいいなという気持ちで続けています。

コロナ・ショックの時はどうした？

eMAXIS Slim以外の積立は1度停止し、コロナ・ショックで下落したファンドを値上がり狙いで購入。これまでつみたて投資で「投資」に慣れてきたので、今回のショックでは一括投資にチャレンジしました。

上記は、作成時点の内容です。

掲載内容は個人の見解であり、必ずしも所属する企業や組織の立場、戦略、意見を代表するものではなく、また、掲載内容と同様の収益の獲得及び将来の運用成果を示唆・保証するものでは
ありません。
投資信託は、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。