CASE06

R.A.(30代)

独身

デジタル・マーケティング部

趣味は旅行とゴルフと映画鑑賞。雨の日は１日中部屋で映画を観ています。最近は簡単に作れるレシピを集めて料理を趣味に加えようと試みましたが、結局作らず・・・。

投資をはじめたきっかけは？

同期から「つみたてNISA始める？」と聞かれたこと。毎月の積み立てをクレジットカード決済にできると知り、手軽に続けられるならとやってみることにしました。

どのファンドをいくら買っている？

ファンド名 毎月の
投資額		 つみたて投
資開始時期
eMAXIS Slim 先進国
株式インデックス		 30,000円 2018年8月

運用コストを抑えたかったのでeMAXIS Slimの中から選ぼうと決めました。その中でも米国への投資をメインにしたかったので先進国株式インデックスファンドを選びました。

お金はどうやりくりしている？

手元にあると使ってしまうので(笑）、財形を給与天引きにしたり、投資信託はクレジットカード決済にして出費に合算したり、強制力を使って資産形成しています。

※クレジットカード決済の対応可否については、販売会社にご確認ください。

投資を始めてみてどう？

つみたてNISAを始めて1年経ち、今のところ順調。簡単に始められるので投資の勉強の入り口としても使える制度だと思いました。

コロナ・ショックの時はどうした？

特に何もしませんでした。もともとお金が必要になるまでほっとくつもりだったので今回も売却せず保有し続けています。とはいえ、コロナショックで資産評価額が大きく下がったときは焦りましたね。資産評価額は既に回復しており、これが相場動向に左右されにくく、長く続けられるつみたて投資のメリットのひとつなのか、と身をもって感じています。

上記は、作成時点の内容です。

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